하이젠 알앤엠 공모주 청약일정 수요예측 상장일 | 하이젠알앤엠 기업정보 pdf 다운로드

하이젠 알앤엠 공모주 청약일정 수요예측 상장일 | 하이젠알앤엠 정보 pdf 다운로드

 

하이젠알앤엠은 최근 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 절차에 돌입해 화제가 되고 있습니다. 

 

이에 하이젠 알앤엠 공모주 청약일정 수요예측 상장일 등의 정보를 살펴보고 하이젠알앤엠 매출 사업영역 등의 기업정보를 최대한 자세히 알아보도록 하겠습니다. 

 

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하이젠 알앤엠 공모주 청약일정 수요예측 상장일 

 

하이젠 알앤엠 공모주

하이젠알앤엠의 공모 청약 일정은 다음과 같이 진행됩니다.

 

기관 투자자를 대상으로 한 수요예측은 2024년 6월 7일부터 13일까지 5일간 진행됩니다.

 

 

이후 일반 투자자 청약은 6월 18일과 19일 이틀 동안 진행됩니다.

 

공모 주식 수는 총 340만 주로, 주당 공모 희망가는 4,500원에서 5,500원 사이입니다.

 

하이젠 알앤엠 공모주 청약일정 수요예측 상장일

 

주관사인 한국투자증권은 기업가치 산출을 위해 에비타멀티플(EV/EBITDA) 방식을 적용했습니다.

 

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비교기업으로는 에스피지와 라온테크를 선정하여, 이들의 평균 에비타멀티플 33.44배를 기준으로 하이젠알앤엠의 상대가치 주당 평가가액은 6,801원으로 산정되었습니다.

 

여기에 19.13~33.83%의 할인율을 적용해 최종 공모가 범위를 4,500원에서 5,500원으로 확정한 것입니다. 

 

하이젠 알앤엠 공모주 청약일정 수요예측 상장일

 

하이젠알앤엠은 이번 공모를 통해 340만주를 발행하여 약 153억~187억원의 자금을 조달할 예정입니다.

 

희망 공모가 하단 기준으로 자금을 조달할 경우 105억원은 시설자금, 44억원은 운영자금으로 활용할 계획입니다.

 

 

세부적으로는 로봇 및 AMR 조립 및 시험장 구축에 약 80억원, 자동화 스마트팩토리 구축에 20억원을 투자할 예정입니다.

 

이를 통해 생산 원가를 낮추고 품질 개선을 통해 미국 등 선진국의 프리미엄 시장으로 진출할 계획입니다.

 

나머지 44억원은 R&D에 활용할 예정으로, 18억원은 액추에이터 개발 재료비, 16억원은 R&D 설비 구축, 10억원은 핵심 R&D 인력 충원에 투입할 계획입니다.

 

하이젠 알앤엠 공모주 청약일정 수요예측 상장일

 

 

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하이젠알앤엠 기업정보

하이젠알앤엠은 로봇용 스마트 액추에이터 솔루션을 제공하는 기업으로, 다양한 로봇들이 효율적이고 안정적으로 작동할 수 있도록 하는 기술력을 보유하고 있습니다.

 

하이젠알앤엠 기업정보(2024.04.30).pdf

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회사는 매우 정밀한 컨트롤이 필요한 우주발사체 연료분사 펌프용 액추에이터 개발에도 성공하여 국내 우주발사체 기업에 공급하는 등 기술력을 인정받고 있습니다.  

 

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하이젠알앤엠의 주요 주주로는 다노코프(29.21%)와 일신방직(27.39%)이 있으며, 김재학 대표와 그 가족이 지분을 많이 보유하고 있습니다.

 

 

다노코프는 김 대표가 최대 주주로 있는 곳이고, 일신방직은 김 대표의 배우자 김혜숙 씨의 형제인 김영호 씨가 최대 주주로 있습니다.

 

3대 주주는 김 대표의 자녀인 김우진 씨가 최대 주주로 있는 다노인터내셔널(12.89%)입니다. 김 대표는 개인적으로 하이젠알앤엠의 지분 7.63%를 보유하고 있습니다.

 

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하이젠알앤엠의 최근 실적은 다소 주춤했습니다. 2021년 매출액은 852억원, 2022년에는 875억원으로 증가했으나 2023년에는 772억원으로 감소했습니다.

 

영업이익은 2021년 22억원에서 2022년 49억원으로 증가했으나 2023년에는 43억원으로 감소했습니다.

 

 

회사는 실적 감소의 원인으로 서보모터와 드라이브의 전방 시장 수요가 일시적으로 감소했기 때문이라고 설명하며, 향후 협동로봇과 자율이동로봇(AMR) 시장의 수요 증가로 매출이 회복될 것으로 예상하고 있습니다.

 

이에 김재학 하이젠알앤엠 대표이사는 "하이젠알앤엠은 약 60년간 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 로봇용 스마트 액추에이터 솔루션을 제공하는 국내 유일의 기업"이라며 "이번 상장을 통해 글로벌 리딩 기업으로 성장하는 것이 목표"라고 포부를 밝혔습니다.

 

 

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